กลางขุนเขาทางภาคเหนือของไทย ที่หมอกยามเช้าปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นหมู่บ้าน
ซ่อนทั้งความงดงามของธรรมชาติ และเงามืดของเครือข่ายค้ายาเสพติดที่ฝังรากลึกมาหลายสิบปี
“อินทัช” มาเฟียหนุ่มจากฮ่องกง ถูกส่งตัวมาพร้อมภารกิจทวงที่ดินบรรพบุรุษคืนจากเจ้าของโรงเรียนอนุบาลประจำกลางหุบเขา
เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมาย เขาจำต้องปลอมตัวเป็น ครูสอนเด็กอนุบาล ใช้รอยยิ้มอ่อนโยนปกปิดความเย็นชาและความอันตรายที่ซ่อนอยู่ในตัว
ทว่าเขากลับพบว่าเส้นทางนี้ไม่ได้มีเพียงการต่อสู้กับศัตรูในเงามืด
แต่ยังมี “ไอริณ” ลูกสาวเจ้าของโรงเรียน หญิงสาวที่มีทั้งความงามและความเข้มแข็ง
เธอทำให้หัวใจของเขาสั่นไหวตั้งแต่ครั้งแรกที่สบตา
จากการพูดคุยธรรมดากลายเป็นแรงดึงดูดลึกลับ..... จากแรงดึงดูดกลายเป็นสัมผัสต้องห้ามที่ยากจะถอนตัว
จากเพื่อนร่วมงาน… สู่ร่างกายที่แนบชิดในยามค่ำคืน
ทุกครั้งที่อยู่ใกล้กัน ลมหายใจก็ร้อนระอุ เสียงหัวใจของเธอกับเขาแข่งกันเต้นรัว
ขณะที่ปลายนิ้วและสัมผัสเริ่มละเมียดไปตามผิวเนื้อ จนความต้องการกลายเป็นเพลิงที่ไม่มีวันดับ
เมื่อขบวนการค้ายาเริ่มเคลื่อนไหว ความลับเรื่องตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ใกล้ถูกเปิดเผย
ในหุบเขาแห่งนี้…เขาอาจครอบครองทุกอย่างได้
แต่ก็อาจต้องแลกด้วยหัวใจ และวิญญาณไปตลอดกาล