การกลับมา พร้อมกับหัวใจที่เปลี่ยนไป

ในชุมชนแออัดที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและมิตรภาพของเด็กๆ มีเด็กชายกำพร้าแม่คนหนึ่งที่เติบโตมาในความอบอุ่นของเพื่อนบ้านและเด็กในชุมชน แต่เพื่อนที่เขารักและยึดมั่นที่สุดคือพี่ชายข้างบ้านผู้ใจดีที่คอยดูแลและปกป้องเขาเสมอ วันหนึ่ง พี่ชายคนนั้นย้ายออกไปโดยไม่มีโอกาสบอกลา เด็กชายจมอยู่กับความคิดถึงและคำถามในใจว่า ความรู้สึกนั้นเป็นเพียงความประทับใจวัยเด็กหรืออะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้น 

หลายปีผ่านไป เด็กชายวัย 15 ปี ย้ายไปเรียนโรงเรียนใหม่เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น และที่นั่นเขาได้พบกับพี่ชายคนเดิมในฐานะรุ่นพี่ ม.4 ที่ทั้งหล่อและเป็นที่รักของทุกคนในโรงเรียน การกลับมาพบกันอีกครั้งทำให้เขาต้องเผชิญกับความรู้สึกในใจอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เขาไม่สามารถหลีกหนีได้อีกต่อไป เพราะหัวใจของเขาอาจกำลังเปลี่ยนไปในแบบที่เขาเองก็ไม่คาดคิด 

ตัวละครหลัก: 

1. น้อง (เด็กชายกำพร้า) 

อายุ: 15 ปี 

บุคลิก: เรียบร้อย อ่อนโยน แต่มีความเข้มแข็งในใจ ช่างคิดและมีอารมณ์ลึกซึ้ง 

ความสัมพันธ์: เด็กกำพร้าแม่ที่เติบโตมาในชุมชน มีความทรงจำวัยเด็กที่ลึกซึ้งกับพี่ชายที่จากไป 

2. พี่ชาย (รุ่นพี่ ม.4) 

อายุ: 16 ปี 

บุคลิก: ใจดี มีเสน่ห์ เป็นคนเก่งรอบด้านทั้งการเรียนและกีฬา มีบุคลิกที่เป็นมิตรและเป็นที่รักของคนรอบตัว 

ความสัมพันธ์: อดีตเพื่อนสนิทในวัยเด็กของน้อง เคยปกป้องน้องจากทุกสิ่งที่ทำให้น้องไม่สบายใจ 

3. เพื่อนสนิทของน้อง (คนใหม่ในโรงเรียน) 

อายุ: 15 ปี 

บุคลิก: ร่าเริง พูดเก่ง เป็นตัวช่วยที่คอยผลักดันและให้คำปรึกษาน้องเรื่องความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน 

4. ตัวละครสมทบ (กลุ่มเพื่อนของพี่ชาย) 

มีบทบาทในการทำให้เรื่องราวซับซ้อนและเพิ่มอุปสรรคให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่