ในดินแดนที่กาลเวลาไหลเอื่อยราวสายน้ำบนสรวงสวรรค์ อาซู นางเซียนผู้เลอโฉมดุจจันทรา ต้องเผชิญกับชะตากรรมอันโหดร้าย เมื่อ ซาเกีย เทพผู้ทรงอำนาจแต่เปี่ยมไปด้วยความชั่วร้าย หมายมั่นจะครอบครองนางและจัดพิธีอภิเษกสมรสที่ไร้ซึ่งความยินยอม เมื่อหนทางบนแดนสวรรค์มืดมิดไร้หนทางหนี อาซูจึงตัดสินใจรวบรวมพลังเฮือกสุดท้าย ทะลวงมิติร่วงหล่นลงมายังโลกมนุษย์เบื้องล่าง
แสงสว่างจ้าและแรงกระแทกจากอุบัติเหตุการลงสู่โลกมนุษย์ ทำให้ร่างบอบบางของอาซูร่วงหล่นลงมากลางป่าลึกใกล้หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง นางเจ็บปวดและสับสน แต่ในความมืดมิดนั้นเอง สายตาของนางก็ปะทะเข้ากับชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังนั่งตกปลาอย่างสงบอยู่ริมลำธาร เขาคือ ฟอรัน อดีตจอมมารผู้เกรียงไกรที่เคยเขย่าขวัญทั้งสามภพ แต่บัดนี้เขากลับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในฐานะชาวบ้านธรรมดาที่เกษียณจากตำแหน่งจอมมารมานานหลายศตวรรษแล้ว
ฟอรันไม่คิดเลยว่าชีวิตสงบสุขที่เฝ้าปรารถนาจะถูกสั่นคลอนด้วยการปรากฏตัวของนางเซียนผู้เลอโฉมตรงหน้า เขาช่วยเหลือนางด้วยความไม่เต็มใจนัก แต่เมื่อได้สัมผัสถึงความอ่อนโยนและบริสุทธิ์ของอาซู หัวใจที่เคยเย็นชาดุจน้ำแข็งก็เริ่มอ่อนลงทีละน้อย อาซูเองก็รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้จอมมารเกษียณผู้นี้ แม้เขาจะดูดิบเถื่อนและห่างไกลจากเทพเซียนที่นางเคยรู้จัก แต่กลับมีความอบอุ่นและปกป้องคุ้มครองอย่างไม่น่าเชื่อ
แต่ความสงบสุขก็อยู่ได้ไม่นาน เมื่อซาเกียไม่ละความพยายามที่จะตามล่าอาซู เขาส่งบริวารและพลังชั่วร้ายลงมายังโลกมนุษย์ สร้างความวุ่นวายและอันตรายไปทั่ว ฟอรันที่เคยปฏิญาณว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยุ่งยากอีก ต้องกลับมาจับดาบและปลุกพลังจอมมารที่หลับใหล เพื่อปกป้องนางเซียนอันเป็นที่รักที่หนีมาพึ่งพิงเขา
การต่อสู้ระหว่างอดีตจอมมารผู้หวนคืนสู่สนามรบ เทพชั่วร้ายผู้มักใหญ่ใฝ่สูง และนางเซียนผู้เปี่ยมด้วยความหวัง จึงเริ่มต้นขึ้น ฟอรันและอาซูต้องร่วมมือกัน ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งจากเหล่าบริวารของซาเกียและจากอคติของผู้คนในโลกมนุษย์ที่หวาดกลัวพลังของจอมมาร ท่ามกลางอันตรายและความตื่นเต้นเร้าใจ ความรักของทั้งสองก็ค่อย ๆ ผลิบานขึ้นอย่างช้า ๆ ความรักที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหว ระหว่างจอมมารผู้เคยปกครองความมืดกับนางเซียนผู้เป็นตัวแทนของแสงสว่าง จะสามารถเอาชนะโชคชะตาและพลังชั่วร้ายของซาเกียได้หรือไม่?