เรื่องราวของนาคราชหนุ่ม กับเรื่องความรักอันยิ่งใหญ่ และศึกสงครามระหว่าง ปักษานาคราช ( ครุฑกับพญานาค) เรื่องราวครามรักของทหารองครักษ์นาคราชหนุ่มที่มีต่อนาคสาวที่ลือกันว่ารูปกายงดงามดั่งพระจันทร์และสายธารา ซึ่งเป็นพระชายาของกษัตริย์นาคฝั่งจาตุมหาราชิกา ซึ่งอยู่ต่างชนชั้นกับกษัตริย์เมืองบาดาล
และพร้อมกับการแย่งชิงนาคสาวจากพญาครุฑที่ตั้งตนเป็นปรปักษ์ต่อเผ่าพันธุ์นาค
แต่แม้นจะนานเพียงใด แม้จะพรากจากกันหลายชั่วกัปล์เพียงใดจากอดีตนาคราช ถึงปัจจุบัน มนุษย์ แต่ความรักของนาคหนุ่มก็ยังมั่นคง และไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ศักยตะ
มหาพลานุภาพนาคราชโอรสของท้าวธิเวสสุวัณกษัตริย์นาคเมืองหนึ่งที่เบื่อหน่ายชีวิตจากจาตุมหาราชิกาหลังจากชีวิตการทำศึกสงคราม จึงละทิ้งชีวิตที่แห่งนั้นสู่นครบาดาลพร้อมกับมเหสีวิภามณีนาคิณีและบุตรชาย สองตนคือ สิณณอินทรานาคราชที่พระชนย์มายุเพียง 4 พรรษา และศักยตะมหาพลานุภาพนาคราชที่ยังอยู่ในครรภ์พระมารดาทั้งสองพระองค์เป็นโอรสที่มีบุญญานุภาพที่สูง
แต่ที่วิเศษกว่านั้นศักยตะที่ถือกำเนิดขึ้นในเมืองราชวังลุ่มแม่น้ำโขง คือมาพร้อมด้วยดวงแก้วที่ไม่ต้องได้จากการเจริญภานาเหมือนนาคตนอื่นๆ
ว่ากันว่ามันมีขุมพลังอันยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีผู้ใดเปรียบได้
ท้าวธิเวสสุวัณนาคราชซึ่งเป็นบิดาของศักยตะเกรงว่าภัยจะมาสู่โอรสของตน จึงเจริญภาวนาศิลให้กับลูกแก้วดวงนี้และถอนออกจากตัวศักยตะและรักษาไว้ในราชวังอย่างลับๆเพื่อมิให้ข่าวเเพร่งพรายสู่ภายนอก
แต่ต่อมาเรื่องก็เเพร่งพรายในที่สุด เหล่าบรรดานาคขุนนางภายในราชวังและกษัตริย์ราชวังอื่นต่างวางแผนแย่งชิงเพื่อให้ได้มาครอบครองทั้งใช้กลลวงสารพัด
ครั้นสุดท้ายท่านท้าวธิเวสสุวัณนาคราชได้ออกรบที่จาตุมหาราชิกาตามคำอ้อนวอนเชิญครั้งสุดท้ายจากกษัตริย์อีกเมืองจากจาตุมหาราชิกา ท้าวธิเวสสุวัณทำศึกในการรบอย่างเก่งกล้าสามารถและนำแก้วมณีดวงนั้นไปด้วย
สุดท้ายท้าวธิเวสสุวัณก็สิ้นใจหลังจากสิ้นการทำศึกจึงวานให้องครักษ์ส่วนพระองค์นำแก้วมณีดวงนั้นไปเก็บไว้ในที่แห่งหนึ่งซึ่งเคยได้กล่าวไว้กับองครักษ์ส่วนพระองค์โดยไม่มีใครรู้
เมื่อกาลเวลาผ่านไปเป็นหลายๆปีจนโอรสทั้งสองพระองค์เติบใหญ่ขึ้น ผู้เป็นพี่เป็นผู้ที่ชอบศึกษาตำราต่างๆภายในราชวังแต่ศักยตะไม่ เขาชอบการเที่ยวเล่นออกนอกพระราชวัง
จนวันหนึ่งศักยตะบังเอิญไปพบเจอแก้วมณีมาโดยไม่รู้ตัว ซึ่งแก้วมณีดวงนี้ได้ชักนำพาศักยตะสู่ภาระอันยิ่งใหญ่เกินที่ใครจะคาดถึง ในศึกปักษานาคราช
ในครั้งอดีตชาติพญานาคราชศักยตะได้สร้างเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในวีรบุรุษนักรบระหว่างเผ่าพันธุ์นาคและครุฑ
และเรื่องราวของความรักที่มีต่อนาคสาว นภาวารีย์นาคิณี
ก่อนที่ศักยะจะสิ้นลมหายใจ ศักยะตะได้ตั้งจิตอธิฐานว่า เขาจะไม่รักผู้ใดนอกจากนางผู้นี้แม้ว่าจะบังเกิดชาติใดๆ เช่นเดียวกับนภาวารีย์ ได้อธิฐานก่อนที่จะตรอมใจเช่นกัน
จากจิตอธิฐานทั้งคู่ได้เวียนมาพบกันในภพชาติมนุษย์พร้อมสานต่อเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ โดยที่มีเรื่องราวในคราวอดีตชาติมาเกี่ยวข้อง..........