ฝรั่งเศส ปี 1939
ในช่วงเวลาที่ยุโรปกำลังตกอยู่ในความหวาดหวั่น หวาดระแวงจากไฟสงครามของผู้นำพรรคนาซี แห่งเยอรมัน
ณ กรุงปารีส เมืองหลวงของอดีตจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ ท่ามกลางค่ำคืนที่ผู้คนต่างหลับไหล
เอนีล ชาส์เดอตงส์ นายแพทย์หนุ่มกลับต้องทนทุกข์ทรมารจากฝันร้ายที่คอยตามหลอกหลอน
ความฝันที่ตัวเขาถูกทำร้าย ถูกทรมารเสียจนสิ้นชีพ ด้วยน้ำมือของชายที่ตัวเขาไม่เคยรู้จัก
ความฝันนี้คอยหลอกหลอนและกัดกร่อนกำลังใจ
และความฝัน...ที่เนิ่นนานไป มันยิ่งสมจริงสมจังจนไม่อาจใช้ชีวิตได้อย่างปรกติสุข
เขาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดหวั่นของตนเอง
กระทั่งวันหนึ่ง...เขาได้พบชายหนุ่มปริศนา นายทหารผู้องอาจที่มาพร้อมกับจดหมายของผู้เป็นบิดา
และคำสั่ง...ให้ปกป้องเขาจากอันตรายทุกอย่าง
ทุกอย่าง....แม้กระทั่ง ปกป้องเขาจากความฝันอันเลวร้าย และปีศาจปีกสีดำอันน่ากลัว
.......
ทว่า...ยิ่งนานไป เอนีลกลับรู้สึกว่าตัวเขา กำลังเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัว และเลวร้ายขึ้นทุกที
กระทั่งชายหนุ่มทืี่ยืนเคียงข้างคนนั้น เขาก็ไม่อาจจะแน่ใจได้เสียแล้วว่า เป็นมิตร หรือเป็นศัตรู
...........................
อย่าเชื่อ...ในสิ่งที่คนอื่นให้เราเชื่อ
อย่าเชื่อ ในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อ
และอย่าเชื่อ..กับสิ่งที่ตัวเองเชื่อ..แต่รู้ว่าไม่จริง
เพราะความจริง มันมักจะโหดร้ายกว่าความเชื่อของตนหลายเท่านัก