ในวันที่เเสงจันทร์สาดส่องลงมา
มีเพียงเด็กหนุ่มคนเดียวเดินอยู่บนถนน เพียงเเต่เขาไม่ใช่คนปกติทั่วไป เพราะเค้าเป็นมนุษย์หมาป่าที่มีเเต่ผู้คนรังเกียจ
ชีวิตของต้องปกปิดผู้คนมาโดยตลอด จนเวลาผ่านมา 20 ปี
เขาก็ยังใช้ชีวิตปกติเรื่อยมา จนผู้คนลืมเรื่องเล่าต่างๆนาๆไปจนเกือบหมด
ทำให้เขาใช้ชีวิตปกติได้ จนมีหญิงสาวคนหนึ่งที่รู้ความลับของเขา เเต่เธอก็เก็บความลับไว้เเละใช้ชีวิตกับเขาตลอดมา
จนถึงวันที่ลูกของทั้งสอง เกิดมาบนโลก เเละมีชื่อว่า ชาลิน
เเต่เมื่อเกิดมาไม่นาน ชาวบ้านต่างก็เริ่มรู้ความลับ เเละไล่ล่าเขา พ่อของชาลินเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องลูก
เเม่ของชาลินจึงพาชาลินไปไว้ในดงหญ้า เเละถูกฆ่าตาย
วันต่อมาก็มีคนมาพบชาลินจึงนำชาลินไปเลี้ยงเป็นลูกของตน เเต่ไม่รู้ว่าชาลินเป็นตัวอะไรกันเเน่
ชีวิตของชาลินจึงเริ่มต้นขึ้น