บทนำ: ชะตากรรมที่ถูกทอดทิ้ง
ในดินแดนมนุษย์ที่แห้งแล้งมานานนับปี หลี่เสี่ยวเป่า (โฟร์ท) องค์ชายสี่ผู้ถูกขนานนามว่าเป็น "ตัวซวย" ของราชวงศ์ ถูกบังคับให้เข้าพิธีสังเวยเทพเจ้าตามคำทำนายลวงของโหราจารย์ผู้ชั่วร้าย เขาถูกส่งขึ้นไปยังยอดเขาที่สูงเทียมฟ้าเพื่อรอความตาย แต่ด้วยความเป็นคนเอาตัวรอดเก่ง เสี่ยวเป่ากลับหลงเข้าไปในเขตแดนของ วังจันทรา ดินแดนลี้ลับของเหล่าเซียน
จุดเริ่มต้น: เมื่อเทพน้ำแข็งเจอเจ้าหนูจำไม
เสี่ยวเป่าได้พบกับ หลานจวิน (เจมีไนน์) เทพจันทราผู้สง่างามที่รักความสันโดษและเกลียดความวุ่นวายที่สุด เสี่ยวเป่าเข้าใจผิดว่าหลานจวินเป็นเจ้าที่จึงพยายามปรนนิบัติด้วยอาหารมนุษย์รสจัดจ้านและความกะล่อนเพื่อขออาศัยอยู่ด้วย แม้หลานจวินจะพยายามขับไล่ด้วยอาคม แต่เขากลับพบว่าเสี่ยวเป่ามีพลังบางอย่างที่ต้านทานอาคมของเขาได้ นั่นคือ "มุกมังกรซ่อนเร้น" ในกายที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ว่ามี
ปมขัดแย้ง: มิตรภาพและความริษยา
ความวุ่นวายเริ่มทวีคูณเมื่อ แม่ทัพเสวียนอู่ (จอส) เพื่อนสนิทของหลานจวินแวะมาตรวจสอบ และพบว่าเทพจันทราแอบเลี้ยง "มนุษย์" ไว้ในวัง ขณะเดียวกัน โม่เหยียน (กวิน) รัชทายาทเผ่ามารที่ต้องการมุกมังกรเพื่อทำลายผนึกสวรรค์ ก็ได้แฝงตัวเข้ามาเพื่อล่อลวงเสี่ยวเป่า ความใกล้ชิดระหว่างเสี่ยวเป่าและหลานจวินค่อยๆ เปลี่ยนจากความรำคาญเป็นความผูกพัน หลานจวินเริ่มเรียนรู้ที่จะ "ยิ้ม" และ "หึงหวง" เป็นครั้งแรกในรอบหมื่นปี
จุดพลิกผัน: สงครามและการเสียสละ
โม่เหยียนวางแผนชั่วร้ายทำให้สวรรค์เข้าใจผิดว่าหลานจวินกำลังเลี้ยงปีศาจเพื่อก่อกบฏ เสี่ยวเป่าถูกจับตัวไปทรมานในดินแดนมารเพื่อรีดเอาพลังมุกมังกร หลานจวินผู้เคยเคร่งครัดในกฎเกณฑ์กลับยอมบุกเดี่ยวไปถล่มเมืองมารเพื่อช่วยเสี่ยวเป่า โดยมีเสวียนอู่แอบให้การช่วยเหลือลับๆ จนกลายเป็นสงครามใหญ่ที่สะเทือนถึงบัลลังก์เทพ
บทสรุป: ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน
ในศึกสุดท้าย เสี่ยวเป่าต้องเลือกระหว่างการกลับไปเป็นคนธรรมดาเพื่อรักษาชีวิต หรือการฝึกวิชาเซียนที่แลกมาด้วยความเจ็บปวดเพื่อยืนเคียงข้างหลานจวิน ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนพ้องและความรักที่มั่นคง ทั้งคู่สามารถปราบโม่เหยียนและพิสูจน์ให้สวรรค์เห็นว่า "หัวใจ" สำคัญกว่า "กฎเกณฑ์"