ในครั้งที่ศรัทธาของเหล่ามนุษย์กำลังจะสูญสิ้นไปนั้น เป็นช่วงเวลาที่การแบ่งชนชั้นวรรณะของพญานาคได้กำลังก่อตัวขึ้น จนอาจก่อให้เกิดสงครามในไม่ช้า นาคาสูงส่งผู้มีไตรวงศ์วานได้ถูกส่งมาจุติในครรภ์ของ มหานาคินีเทวีศรีนพรัตนา มีนามว่า “แก้วมรุลีโอรสาภาคิไนยนาคา” เพื่อยุติปัญหานี้ แต่ในคราเดียวกันนั้น อสุนีบาต ได้ส่งนาคร่างดำทมิฬ นามว่า “สินธุกาฬนาคา” มาทำลายเหล่ามนุษย์จนแทบหมดสิ้นศรัทธาต่อพญานาคที่คอยปกปักรักษามายาวนาน ทว่าในระหว่างนั้นศรรักที่ปักกลางอกของนาคต่างศักดิ์กลับทำให้เรื่องราวเปลี่ยนแปรผันไป
ด้วยว่าพระพรหมท่านกำหนดแค่เพียงบุพเพแต่มิได้ขีดวาสนามา จึงทำให้พญานาคไตรวงศ์วานกับนาคหนุ่มจำต้องพบเจออุปสรรคมากมายเหลือคณานับ ไม่ว่าจะจากเผ่าพงษ์เดียวกันหรือกรรมเก่าที่ตามเป็นเงาไม่ยอมปล่อย นาคต่างชนชั้นทั้งสองจะก้าวผ่านเรื่องเหล่านั้นไปได้หรือไม่?